Olá,
Uma das dúvidas recorrentes nos fórums de Dynamics CRM é o funcionamento do seu processo de vendas.
As dúvidas aparecem porque os usuários vêem nos formulários um atributo chamado “Fase de Pipeline” mas não notam nenhuma mudança mesmo que se alterem valores de outros atributos ou criem-se atividades.
Na verdade, o atributo da “Fase de Pipeline” apenas existe, mas precisa de estímulos para ser alimentado, como por exemplo, workflows.
Isso acontece porque cada empresa encara as fases do pipeline de uma forma, logo, cada uma deve definir os percentuais de conclusão para cada momento.
Explicando um pouco melhor, imagine que para a Empresa A, entregar uma cotação para o cliente significa que está com 30% de chances de fechamento do negócio, e que se a cotação virar proposta e for para a avaliação da área jurídica a probabilidade aumenta para 80%. Já para a empresa B, pode ser que o fato de enviar uma cotação a probabilidade de fechamento seja de 80%. Isso varia de empresa para empresa.
Abaixo, um link para download de um workflow que exemplifica a automatização de um processo de vendas.
Download
Após importá-lo para seu CRM, entre na entidade oportunidade e adicione ao formulário o atributo “Fase de Pipeline” e publique as alterações.
A idéia é montar um fluxo que modifique a fase do pipeline de acordo com determinados eventos, como mostra a imagem abaixo:
O Dynamics CRM provê a estrutura de controle, mas não amarra uma regra. O ideal é que cada empresa cria a sua.
[]´s
Carlos Amorim Junior
"Já ajudou a comunidade hoje?"
http://www.dynamicscrm.com.br